Что ждет индустрию центров обработки данных в 2023 году? Это будет год противоречий, которые могут ограничить или ускорить деловую активность в этом секторе. Вот тенденции, которые, как представляется, будут иметь наибольшее значение.
Что ждет индустрию центров обработки данных (ЦОД) в 2023 году? Data Center Frontier (DCF) не спускает глаз с горизонта и постоянно отслеживает важные тенденции. Каждый год DCF определяет восемь тем, которые, по их мнению, будут определять бизнес ЦОД.
В 2023 году больше, чем в любой другой год за последнее время, скорее всего, возникнут «дуэльные» встречные потоки, которые могут ограничить или, наоборот, ускорить деловую активность в секторе. Это готовит почву для очагов активной деятельности в отрасли, которая сталкивается с более высокими затратами, замедлением экономики и сложным ландшафтом для предоставления новых мощностей ЦОД.
Вот как, по мнению DCF, выглядит список тем, которые будут наиболее актуальными в 2023 году.
1. Спрос и предложение встречаются с ограничениями и задержками
После нескольких лет мощного роста сектор цифровых инфраструктур сталкивается со сложными условиями для создания новых ЦОД, отвечающих скорости развития Интернета, расширения набора решаемых с его помощью задач, доставляемых сервисов и ресурсов. В результате место для ЦОД будет найти труднее, и оно может стоить дороже, особенно во второй половине 2023 года.
Что касается предложения, ключевые рынки сталкиваются с нехваткой электроэнергии, а сроки развертывания новых систем могут быть замедлены из-за проблем с цепочками поставок и сопротивления сообщества. Что касается спроса, то корпоративные ИТ-подразделения, вероятно, столкнутся с бюджетными ограничениями, в то время как сектор гиперскейлеров должен поглотить огромный объем арендованных мощностей в 2022 году.
«Мы живем в действительно уникальное время, — сказал Дэвид Лиггетт из datacenterHawk в недавнем обзоре рынка. «Ввод новых ЦОД в последние годы становится все более сложной задачей. Это связано с рядом факторов, включая потребность в большем количестве энергии, конкуренцию со стороны промышленных разработчиков и ненадежную цепочку поставок. Это приведет к увеличению сроков разработки и, вероятно, к более высоким арендным ставкам, а также предоставит возможности компаниям, которые могут быстро доставить предложение на рынок».
Руководители двух крупнейших поставщиков ЦОД признают эти проблемы.
«Мы ожидаем, что дислокация и волатильность рынков капитала в сочетании с растущими затратами и снижением доступности электроэнергии на некоторых рынках ограничат возможности ввода новых мощностей ЦОД, несмотря на постоянный спрос на инфраструктуру», — считает Эндрю Пауэр, генеральный директор Digital Realty, который сказал, что его компания «наведет резкость и отдаст приоритет новым инвестициям в те направления, которые имеют наивысшую стратегическую ценность».
«Мы продолжаем внимательно следить за макроэкономическими условиями и соответствующим образом адаптируем нашу работу, но основы нашего бизнеса остаются исключительно сильными», — отметил Чарльз Мейерс, генеральный директор Equinix. «Когда я разговариваю с клиентами, их главная забота заключается в том, что у нас закончатся необходимые мощности. Я слышу: «Нам нужно больше мощностей, нам нужно продолжать инвестировать в бизнес».
Сектор ЦОД не застрахован от бизнес-цикла, но его движут масштабные изменения, которые поддерживают продолжение инвестиций во время экономических потрясений, о чем свидетельствует взрывной рост во время пандемии COVID-19. Поскольку облачные сервисы и искусственный интеллект продолжают изменять бизнес-ландшафт, корпоративные ИТ-отделы должны противостоять противоречию между бюджетными ограничениями и конкурентным риском отставания в эпоху цифровой трансформации. Недавние заголовки делают эту дилемму особенно яркой.
«Грандиозный крах Southwest в рождественские выходные, приведший к остановке его работы более чем на неделю, оказался результатом многолетней отсрочки обновлений доморощенных программных систем», — отметил Том Кразит в журнале Mostly Cloudy. «Это тревожный звонок для всех ИТ- и финансовых отделов, возвращающихся с каникул, зная, что они откладывали эти обновления».
2. Генеративные инструменты искусственного интеллекта меняют правила игры
В 2022 году были достигнуты впечатляющие успехи в области искусственного интеллекта (ИИ), особенно в приложениях генеративного ИИ, которые захватили общественное воображение своей способностью создавать изображения, отвечать на подробные вопросы, писать эссе на сложные темы и ускорять разработку программного обеспечения.
Мы стали свидетелями появления потрясающих приложений с ИИ, таких как Chat GPT, Dall-E, Lensa AI и GitHub Copilot, которые позволяют компьютерам с помощью алгоритмов машинного обучения генерировать контент, включая текст, изображения, аудио, видео и программный код. Запуск 30 ноября 2022 года приложения Chat GPT от Open Ai вызвал ажиотаж, набрав миллион пользователей всего за 5 дней.
«После десятилетий путешествия по экспоненциальной кривой ИИ достиг своего собственного момента «нового мира», — сказал Ашу Гарг, генеральный партнер Foundation Capital, который сравнивает влияние Chat GPT с запуском браузера Netscape. «Раньше и радикальнее, чем мы ожидаем, ИИ изменит все основные категории корпоративного программного обеспечения».
Как мы часто отмечали, все больше предприятий стремятся использовать ИИ, чтобы сделать свои устройства и сервисы умнее, и этот процесс, скорее всего, будет ускорен бумом вокруг Chat GPT.
«Ажиотаж вокруг генеративного ИИ станет реальностью в 2023 году, — сказал Манувир Дас, старший вице-президент по корпоративным вычислениям в NVIDIA. «Причина заключается в том, что наконец заложена основа для настоящего генеративного ИИ с программным обеспечением, которое может преобразовывать большие языковые модели и рекомендательные системы в производственные приложения, выходящие за рамки изображений, чтобы разумно отвечать на вопросы, создавать контент и даже стимулировать открытия. Эта новая творческая эра будет способствовать значительному прогрессу в персонализированном обслуживании клиентов, внедрению новых бизнес-моделей и проложит путь к новым прорывам».
Растущий интерес к генеративному ИИ приведет к новым инвестициям, даже после того как пользователи разберутся с потенциалом и проблемами технологии.
«Общественное восприятие технологий следующего поколения имеет большое значение для обоснования инвестиций в инфраструктуру, — сказал Роб Пауэлл из Telecom Ramblings. «Увлечение Chat GPT будет только расти и, таким образом, переносить ИИ из предполагаемого будущего в сегодня, даже несмотря на то, что индустрия движется к тому, чтобы другие формы ИИ и машинного обучения работали менее заметными способами».
Для сектора ЦОД это означает увеличение спроса на специализированные платформы для высокопроизводительных вычислений. Крупные облачные провайдеры будут здесь ключевыми игроками, но прогрессивные предприятия могут захотеть использовать эти инструменты, чтобы раскрыть бизнес-ценность проприетарных наборов данных, которые могут не подходить для облачных вычислений.
Это создает возможности для размещения с высокой плотностью (например, стартап центра обработки данных в Финиксе DCX, Colovore в Санта-Кларе и ScaleMatrix в Сан-Диего, США), а также предложений, оптимизированных для новых процессоров (например, сотрудничество CirraScale с Cerebras) и программных сред (таких как AnyScale) для генеративных ИИ. Крупные поставщики цветных и оптовых ЦОД могут ускорить планы по созданию зон высокой плотности на своих объектах.
3. Индустрия ЦОД сталкивается с проблемами PR
Распространяется мнение, что ЦОД являются «плохими соседями» и поглощают жизненно важные ресурсы человечества, такие как вода и электричество. Сопротивление сообщества развитию ЦОД становится все более серьезной проблемой на некоторых из наиболее важных рынков. В округе Принс-Уильям в Вирджинии (США) одобрение строительства огромного ЦОД стало доминирующим политическим вопросом, что привело к 14-часовому совещанию супервайзеров, на котором 300 жителей могли поделиться своим мнением.
По мере того, как негативные заголовки накапливались, сопротивление распространилось и на растущие рынки, на которых раньше не было развития ЦОД. В этих случаях жители стремятся отказаться от новых проектов облачной инфраструктуры, основываясь на сообщениях СМИ о разногласиях в других регионах.
Это может стать серьезной бизнес-проблемой для строителей ЦОД, поскольку основные рынки сталкиваются с ограничениями, связанными с доступностью земли и электроэнергии.
Пример: когда представители отдела планирования в Уоррентоне, штат Вирджиния, собрались в ноябре для рассмотрения заявки на создание ЦОД Amazon Web Services, 58 жителей высказались против проекта, несколько часов ожидая под дождем, чтобы их услышали. Ряд выступавших выразили обеспокоенность по поводу шума, особо упомянув освещение в СМИ шумных ЦОД в Чендлере, штат Аризона. Комиссия проголосовала за приостановку работы приложения на неопределенный срок, чтобы получить от AWS дополнительную информацию для решения проблем жителей.
Уоррентон, город с населением около 10 000 человек в округе Фокье, является потенциальным рынком для расширения массивного кластера ЦОД в Северной Вирджинии. Сайты такого типа, вероятно, будут играть важную роль в будущем рынка.
Индустрия ЦОД всегда предпочитала сосредоточиться на закулисной работе, чтобы заручиться поддержкой местных властей, сохраняя при этом сдержанность в любых публичных спорах об их сайтах. Еще неизвестно, будет ли эта стратегия жизнеспособной в будущем, поскольку развитие ЦОД становится политической проблемой. Предстоящие выборы в округе Принс-Уильям могут показать, заплатят ли местные политики свою цену за поддержку развития ЦОД.
Одно можно сказать наверняка: индустрия не хочет, чтобы заголовки и прецеденты округа Принс-Уильям определяли ее будущее. Цифровая инфраструктура стала неотъемлемой частью глобальной экономики, а ЦОД могут стать мощными факторами позитивных сдвигов в условиях изменения климата. Но не в том случае, если они никому не нужны в регионе.
4. Без использования воды везде, где только можно
Одной из основных проблем в развитии ЦОД является большое количество воды, используемой для охлаждения некоторых сайтов. Экстремальная жара и засуха поднимают планку для быстрорастущих платформ облачных вычислений и разработчиков.
«Прогнозируется, что всего через несколько лет половина населения мира будет жить в районах с дефицитом воды, поэтому, чтобы обеспечить доступ к воде для всех людей, нам всем необходимо изобретать новые способы сохранения и повторного использования этого драгоценного ресурса», — сказал Адам Селипски, генеральный директор Amazon Web Services.
Во многих регионах ЦОД теперь используют чиллеры с воздушным охлаждением, которые рециркулируют воду в замкнутом контуре, что резко сокращает потребление. Но в других регионах продолжают полагаться на системы испарительного охлаждения, которые очень эффективны, но требуют много воды.
Крупные облачные платформы обещают быть открытыми в отношении водных ресурсов и начинают раскрывать больше информации об их использовании. Это прогресс, но он также является ответом на общественное давление и судебные иски с целью получения информации о воздействии на воду. После нескольких лет заявлений о том, что использование воды на некоторых рынках является коммерческой тайной, Google недавно поделилась данными, показав, что парк ее ЦОД использовал 4,3 миллиарда галлонов воды в 2021 году, что соответствует среднему ежедневному водному следу в 450 000 человеко галлонов на ЦОД.
Это огромный объем, и Google стремился поместить его в контекст деловой активности, созданной его сервисами, отметив, что это эквивалентно воде, используемой для 29 полей для гольфа (в США насчитывается более 11 000 полей для гольфа).
Данные Google также продемонстрировали, как сильно различается потребление воды в зависимости от регионального климата и конструкции системы охлаждения. Облачный кампус Google в Айове в 2021 году использовал более 1 миллиарда галлонов воды, в то время как меньший по размеру кампус в Атланте оказал воздействие на 13 миллионов галлонов.
«Наилучший подход зависит от местных факторов — универсального решения не существует, — сказал Урс Хольцле, старший вице-президент по технической инфраструктуре Google, в своем блоге. «Во многих местах вода является наиболее эффективным средством охлаждения. При ответственном использовании водяное охлаждение может сыграть важную роль в сокращении выбросов и смягчении последствий изменения климата, уменьшении выбросов углекислого газа, чем у многих ЦОД с воздушным охлаждением. В 2021 году водяное охлаждение помогло нам сократить углеродный след нашего портфеля ЦОД, связанный с энергопотреблением, примерно на 300 000 тонн CO2».
Да, использование воды – это сложный вопрос. Но по мере того, как все больше областей сталкиваются с засухой и нехваткой воды (например, в бассейне Колорадо), ЦОД будут сталкиваться с растущим давлением, чтобы уменьшить свое воздействие. Сектор доказал свою способность экономить ресурсы за счет инноваций и операционной дисциплины, о чем свидетельствует его исключительный успех в области энергоэффективности, что позволило сэкономить 60 миллиардов долларов, поскольку потребление электроэнергии в отрасли выросло всего на 4% в период с 2010 по 2020 год – в десятилетие экспоненциального роста вычислительной мощности.
Революция в области энергоэффективности стала ответом на общественное давление и опасения по поводу регулирования. Аналогичная волна инноваций в области сохранения водных ресурсов ожидается в ближайшее время, с начала 2023 года.
5. Для «голодных» гиперскейлеров – это год переваривания мощностей
Любой, кто следил за деятельностью сектора ЦОД за последний год, не должен удивляться, узнав, что операторы гипермасштабируемых сетей могут арендовать меньше места в 2023 году. Эти компании сократили исторические объемы мощностей ЦОД в первой половине 2022 года, ускорили расширение своей инфраструктуры, опасаясь, что ввод будущих мощностей будет замедлен из-за сбоев в цепочке поставок.
Многие из этих крупных сделок представляли собой предварительную аренду, когда крупные клиенты приобретали целые здания, пока они еще находились на этапе планирования и строительства. Поскольку гиперскейлеры борются за то, чтобы забронировать доступные ресурсы, они закупаются заранее. Было неизбежно, что в какой-то момент аренда замедлится, поскольку компании «переваривают» мощности, которые они уже предоставили.
Контуры этого можно увидеть в решении Meta приостановить строительство ряда своих проектов ЦОД, чтобы она могла «пересмотреть» свои новые объекты с ожидающими изменениями дизайна, ориентированными на ИИ. Google также скорректировала свои планы расширения, как сообщается, отказавшись от проекта ЦОД на рынке Миннеаполиса.
Изменения также происходят в Twitter, который еще в 2021 году был крупным потребителем оптовых площадей ЦОД. Новый генеральный директор Илон Маск взял курс на сокращение расходов и, как сообщается, недавно закрыл один из ЦОД компании в Сакраменто.
«Мы наблюдаем небольшое снижение спроса со стороны крупнейших пользователей», — сказал Лиггетт. «Это способно привести к некоторым колебаниям на рынке и означать, что значительные цифры роста могут не наблюдаться в течение нескольких месяцев. Однако, учитывая значительный спрос, который наблюдался в 2022 году, мы считаем, что это замедление будет только временным».
Ранее рынок гиперскейлеров прошел через цикл «переваривания» в 2019 году после рекордного лизинга в 2018 году. Но это была лишь временная пауза, поскольку в 2020 и 2021 годах отрасль вернулась к крупномасштабной аренде.
6. Вторичные рынки продолжают стремительно развиваться – от облачных до периферийных устройств
В 2022 году акцент на росте ЦОД на вторичных рынках удвоился, и эта тенденция набирает обороты по мере возникновения нехватки электроэнергии на первичных рынках. Это будет иметь следствием появление большего количества субрынков вокруг существующих ЦОД, а также масштабных проектов в новых районах с достаточным количеством энергии и земли, необходимых для поддержки мегакампусов нового поколения.
Как обычно, Северная Вирджиния представляет собой наиболее очевидный пример этой тенденции. В городах Гейнсвилл и Катарпин в графстве Принс-Уильям ЦОД площадью более 20 миллионов квадратных футов были построены компаниями Compass Data Centers, QTS Data Centers, NTT Global Data Centers America и Corscale Data Centers.
В Потомаке компания Aligned Data Centers планирует построить не менее 3,3 миллиона квадратных футов площадей для ЦОД в Адамстауне, штат Мэриленд, в округе Фредерик, и это всего лишь первый объявленный заказчик мультиарендного мегакампуса Quantum Loophole.
Аналогичная тенденция наблюдается в пригороде Чикаго, где в ДеКалбе, Маунт-Проспекте, Нортлейке и Итаске строятся большие фермы серверов.
«Возможности многочисленны, но сейчас мы наблюдаем интенсивный рост на рынках второго уровня», — пишет Эрнест Попеску, руководитель отдела глобального выбора площадок, ЦОД Iron Mountain. «В США мы наблюдаем рост развития ЦОД в таких городах, как Денвер, Питтсбург, Детройт, Солт-Лейк-Сити и Тампа, которые являются рынками «футбольных городов».
«Ограничения в крупных регионах будут по-прежнему стимулировать спрос на рынках «второго эшелона», — заявила Рея Уильямс, главный специалист по выбору площадок для Oracle Cloud, на недавнем круглом столе DCF. «Более широкое использование личных и бытовых устройств, подталкивающее к большему потреблению и генерации данных, приведет к необходимости большего охвата с точки зрения снижения задержек. Называете ли вы это вторым уровнем или преимуществом, все указывает на рост».
7. Все больше ЦОД внедряют локальную генерацию электроэнергии
Энергетика — еще одна область, в которой видятся отголоски прошлогоднего прогноза, когда DCF предсказывал, что данные и энергия будут формировать более глубокие связи. Это, безусловно, подтвердилось, но в прогнозе на этот год скоуп сужается. В 2023 году ожидается возникновение больше проектов ЦОД, которые включают в себя производство энергии на месте, чтобы обеспечить расширение на рынках, с ограниченными возможностями.
Одним из первых примеров этой тенденции является Ирландия, где Microsoft планирует построить огромную газовую электростанцию мощностью 170 мегаватт в дополнение к 21 дизельному генератору меньшего размера. Решение было принято после того, как ирландский сетевой оператор EirGrid фактически ограничил подключение к сети для строительства нового ЦОД на рынке Дублина.
Аналогичные стратегии могут появиться в округе Лаудоун в Северной Вирджинии, где новые электрические подключения от Dominion Energy будут строго ограничены до 2026 года из-за ограничений в местной сети передачи электроэнергии большой мощности.
В меньшем масштабе в 2023 году ожидается выход на рынок США компании Edge Centers, которая специализируется на автономных периферийных ЦОД, работающих на солнечной энергии. Компания построила сеть таких объектов в Азии, в том числе в Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, а также в Австралии.
По словам экспертов Vertiv, также, вероятно, ожидается больше внимания к использованию водородных топливных элементов как для резервного, так и для основного электропитания.
«Эти топливные элементы сначала будут работать как генератор, обеспечивая мгновенную поддержку нагрузки, а в конечном итоге обещают устойчивую или даже непрерывную работу», — говорится в прогнозах Vertiv на 2023 год.
Microsoft и Equinix реализуют проекты по тестированию производства водорода в своих энергетических операциях. Можно ожидать, что в 2023 году внимание к этой технологии будет усилено.
8. Переосмысление оттока: проблема становится возможностью
Провайдеры ЦОД всегда считали отток пользователей негативным фактором. Но отношение к оттоку, когда арендаторы освобождают место по истечении срока аренды, меняется по мере того, как отрасль вступает в период нехватки мощностей.
Когда клиент уходит, поставщики должны заполнить пустое пространство, которое не приносит дохода. В условиях нехватки новых мощностей существующее пространство становится более ценным.
«Мы даже видим, что люди, которые планировали отток, теперь отказываются от этого», — сказал Чарльз Мейерс, генеральный директор Equinix, в недавнем отчете о прибылях и убытках. «Обеспечение того, чтобы у них были мощности на существующих условиях или близким к ним, является для них стратегическим решением. По этим причинам мы по-прежнему наблюдаем положительный отток клиентов».
Сдвиг в поставках изменил долгосрочную динамику ценообразования ЦОД. «Мы продолжаем наблюдать за улучшением ценовой политики на нашей платформе», — сказал Power из Digital Realty, уточнив, что корпоративные расценки на услуги размещения выше на 10–15%, и отметил, что провайдеры, располагающие вакантными площадями в Эшберне, будут в особенно выгодном положении.
«Но с настоящего времени и до (2026 года) на самом большом рынке с высоким спросом будет меньше предложений», — сказал он. «Это означает, что маятник ценовой власти смещается обратно к нам». Оригинальный источник материала:
The Eight Trends That Will Shape the Data Center Industry in 2023
